A vagyonkezelő segíti az ügyfeleket a környezetükhöz és célkitűzéseikhez igazított örökségi megoldások felállításában és kezelésében. A javaslat hajtóerejeként működik a globális patrimonialis stratégia keretein belül valamennyi elemében, és szerepet játszik patrimonialis karmesterben, amikor az ügyfél számára szükség van egy szakember beavatkozására.
A vagyonkezelő szolgáltatásai tartalmazzák az 3 fő tengelyeit:
Örökségvédelmi stratégiai tanácsadás
Pénzügyi befektetési tanácsadás
Bármely pénzügyi eszköz eszközkövetése és kezelése
A vagyonkezelő folyamatosan keresi a szervezetet, a befektetési megoldásokat vagy optimalizálja a jövedelem, a munka vagy a beruházások adóztatását.
